العملاء
قائمة العملاء
تتيح لك قائمة العملاء في نظام رِتم إدارة جميع بيانات عملائك بسهولة ومرونة. يمكنك من خلالها إضافة عملاء جدد، وتحديث معلوماتهم، ومتابعة أرصدتهم الافتتاحية، وإدارة تعاملاتهم المالية سواء كانت نقدية أو بالآجل. تهدف هذه القائمة إلى تسهيل التواصل وتنظيم العمليات بينك وبين عملائك بطريقة احترافية ومتكاملة.
خطوات إضافة عميل جديد
- من خلال لوحة المعلومات، انتقل إلى العملاء ثم اختر قائمة العملاء.
- من القائمة العلوية، اضغط على زر "إضافة" لإضافة عميل جديد.
- قم بتعبئة بيانات العميل مثال اسم العميل ، البريد الألكتروني ، رقم التواصل
- لحفظ البيانات قم بالنقر على اضافة
شرح الحقول المطلوبة لأضافة قائمة عملاء جديدة
- اسم العميل (بالعربية واللغة الثانوية) استخدم هذا الحقل لإدخال اسم العميل كما ترغب أن يظهر في الفواتير والتقارير باللغتين.
- البريد الإلكتروني أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل لتسهيل التواصل وإرسال الفواتير أو التنبيهات. (اختياري)
- رقم التواصل أدخل رقم الجوال أو الهاتف الأساسي للعميل للتواصل المباشر.
- الرقم الضريبي سجّل الرقم الضريبي الخاص بالعميل إن وجد، لضمان صحة الفواتير الضريبية.
- الرصيد الافتتاحي استخدم هذا الحقل لإدخال الرصيد الذي يبدأ به العميل في النظام (مدين أو دائن).
- العنوان، اكتب العنوان التفصيلي لمقر العميل.
- اسم العنوان (بالعربية واللغة الثانوية) أدخل اسمًا مختصرًا أو توصيفًا للعنوان ليسهل التعرف عليه (مثلاً: المكتب الرئيسي – Main Office).
- مجموعة العملاء اختر المجموعة التي ينتمي إليها العميل (مثل: تجزئة، جملة، موردين...) لتسهيل إدارة الفئات.
- استقبال المدفوعات بالائتمان (الآجل) فعّل هذا الخيار إذا كان العميل يتعامل بنظام الدفع الآجل بدل الدفع النقدي الفوري.
- بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على "إضافة" لحفظ العميل في النظام.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تعديل بيانات العميل بعد إضافته؟
نعم، يمكنك تعديل أي من بيانات العميل من خلال النقر على اسم العميل في قائمة العملاء ثم اختيار "تعديل".
ماذا يحدث إذا تم إدخال رصيد افتتاحي بالخطأ؟
يمكنك تعديل الرصيد الافتتاحي من صفحة العميل مباشرة أو عبر التواصل مع قسم المحاسبة.
هل يمكن إضافة أكثر من عنوان لنفس العميل؟
نعم، يمكنك إضافة أكثر من عنوان وتحديد العنوان الرئيسي الافتراضي للعميل.
ما الفرق بين العميل النقدي والعميل الآجل؟
العميل النقدي يدفع فورًا بعد كل عملية، بينما العميل الآجل يُمنح فترة محددة للسداد لاحقًا.
هل يمكن تصدير قائمة العملاء إلى ملف Excel أو PDF؟
نعم، يمكنك تصدير القائمة بسهولة من الخيارات المتاحة أعلى الصفحة.
