العملاء
الإضافة المجمّعة للعملاء واستيراد البيانات
تتيح لك خاصية الإضافة المجمّعة للعملاء واستيراد البيانات في نظام رِتم إدخال عدد كبير من العملاء بسهولة وسرعة. يمكنك إضافة العملاء يدويًا عبر صفوف متعددة أو استيراد بياناتهم مباشرة من ملف Excel أو CSV، مما يساعدك على بناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة دون الحاجة لإدخال كل عميل بشكل منفصل.
خطوات الإضافة المجمّعة
- من خلال لوحة المعلومات، انتقل إلى العملاء ثم اختر قائمة العملاء.
- من القائمة العلوية، اضغط على السهم بجانب زر "إضافة" ثم اختر "الإضافة المجمّعة".
- يمكنك اضافة صفوف متعددة بالنقر على اضافة صف
- ثم ادخل البيانات الخاصة بالعملاء مثال ، اسم العميل ، البريد الالكتروني ، رقم التواصل
- لحفظ البيانات المدخلة قم بالنقر على حفظ في اعلى الصفحة
شرح الحقول المطلوبة للأضافة المجمعة
- اضغط على "إضافة صف" لإضافة أكثر من عميل في نفس الوقت، ثم أدخل البيانات التالية لكل صف
- اسم العميل (بالعربية واللغة الثانوية): أدخل اسم العميل كما ترغب أن يظهر في النظام باللغتين.
- البريد الإلكتروني: أدخل البريد الإلكتروني الخاص بالعميل إن وجد لتسهيل التواصل أو إرسال الفواتير.
- رقم التواصل: أضف رقم الهاتف أو الجوال الرئيسي للعميل.
- الرقم الضريبي: أدخل الرقم الضريبي الخاص بالعميل (إن وُجد).
- الرصيد الافتتاحي: سجّل الرصيد الابتدائي للعميل في النظام سواء كان مدينًا أو دائنًا.
- العنوان: اكتب العنوان التفصيلي لموقع العميل.
- اسم العنوان (بالعربية واللغة الثانوية): أدخل اسمًا مختصرًا للعنوان ليسهل التعرف عليه (مثل: المكتب الرئيسي – Main Office).
- مجموعة العملاء: اختر المجموعة التي ينتمي إليها العميل (مثل: تجزئة، جملة، موردين...).
- استقبال المدفوعات بالائتمان (الآجل): يمكنك تفعيل هذا الخيار إذا كان العميل يتعامل بنظام الدفع الآجل.
- بعد الانتهاء من تعبئة جميع الصفوف، اضغط على "إضافة" لحفظ جميع العملاء دفعة واحدة.
استيراد البيانات من ملف خارجي
إذا كنت تملك قائمة عملاء جاهزة في ملف Excel أو CSV، يمكنك استيرادها مباشرة إلى النظام باتباع الخطوات التالية:
- قم بالنقر على استيراد البيانات قبل تحميل الملف، تأكد من أن الملف يحافظ على المتطلبات التالية
- الأعمدة يجب أن تتوافق مع الحقول المطلوبة في النظام (مثل: الاسم، البريد الإلكتروني، الرقم الضريبي...).
- تنسيق البيانات صحيح وخالٍ من التكرارات أو القيم الفارغة.
- يفضّل استخدام القالب المخصص للاستيراد المتوفر داخل النظام لتفادي الأخطاء.
- بعد التأكد من صحة الملف، يمكنك رفعه عبر منطقة التحميل المخصصة انقر للتحميل Click to upload.
- يدعم النظام جميع أنواع الملفات التالي csv , xlsx , xls.
- بعد تحميل الملف، سيقوم النظام بمعاينة البيانات قبل اعتمادها لتأكيد صحتها.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن تعديل أو حذف أحد العملاء بعد الإضافة المجمّعة أو الاستيراد؟
نعم، يمكنك تعديل أو حذف أي عميل من خلال قائمة العملاء بعد الحفظ.
هل يمكنني استخدام نفس ملف الإكسل أكثر من مرة؟
نعم، طالما أن الملف محدث ولا يحتوي على بيانات مكررة.
هل يقوم النظام بالتحقق من تكرار البريد الإلكتروني أو الرقم الضريبي؟
نعم، النظام يتحقق تلقائيًا من البيانات المكررة وينبهك قبل الحفظ.
ماذا أفعل إذا واجهت خطأ أثناء الاستيراد؟
تحقق من تنسيق الملف ومطابقته للحقول المطلوبة، أو استخدم القالب الرسمي للاستيراد المتاح داخل النظام.
هل يمكن دمج عملاء جدد مع الموجودين بالفعل؟
نعم، النظام يقوم بدمج البيانات الجديدة تلقائيًا دون التأثير على العملاء الحاليين في حال عدم وجود تعارض في المعرفات.
